Northern Trust банк


Northern Trust (рус. Северный Траст) — американская финансовая холдинговая компания, оказывающая инвестиционные и депозитарные услуги. Northern Trust имеет 85 офисов в 18 штатах США и 20 международных офисов в Европе, Ближнем востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Размер депозитарных активов — $7,4 трлн, размер активов под администрированием — $1,9 трлн, размер активов под управлением — $1 трлн на 30 июня 2017 года.[1][3]
Содержание

1 История
2 Деятельность
3 Финансовые показатели
4 Руководство
5 Акционеры
6 Дочерние компании
7 Примечания
8 Ссылки

История

Банк The Northern Trust Company был основан Байроном Лафлином Смитом 12 августа 1889 года в Чикаго, штат Иллинойс. Смит обеспечил 40 % от первоначального акционерного капитала в $1 млн, среди других 27 акционеров банка были такие известные чикагские предприниматели, как Маршалл Филд, Филип Дэнфорт Армор и Мартин Райерсон (англ.)русск.. К концу первого года работы размер депозитов в банке превысил $1,5 млн, а к концу 1895 года составил $10,5 млн. В 1906 году банк построил новое здание для своей штаб-квартиры, главной достопримечательностью которого стала первая в Чикаго система кондиционирования воздуха, а также самая передовая на то время телефонная система. С 1912 года банк начал вести операции с ценными бумагами. В 1914 году он вошёл в состав новосозданной Федеральной резервной системы. В марте 1914 года умер основатель банка Байрон Смит, и пост главы банка занял его сын, Соломон Смит. Со вступлением США в первую мировую войну в 1917 году Northern Trust был выбран в качестве депозитария имущества вражеских стран на сумму в полмиллиарда долларов. Великую депрессию банк пережил сравнительно благополучно: в округе Кук штата Иллинойс из 335 банков в 1929 году в 1935 году осталось только 95, за то же время объём депозитов в Northern Trust вырос с $56 млн до более $300 млн. С началом Второй мировой войны банк занялся размещением государственных военных облигаций и за время войны удвоил размер своих активов. В 1963 году умер Соломон Смит и его сменил Эдуард Байрон Смит (сын Соломона); активы банка к этому времени достигли 1 млрд долларов. В конце 1960-х было открыто представительство в Лондоне и основана Northern Trust International Banking Corporation, дочерняя компания, зарегистрированная в Нью-Йорке. В 1971 году была куплена Security Trust Company, компания из Майами, благодаря чему регион деятельности Northern Trust расширился на Флориду. В 1974 году банк начал оказывать трастовые услуги в штате Аризона, а в 1988 году — в Калифорнии. В 1989 году банк вышел на рынок Техаса, купив Concorde Bank. В 1979 году Эдуард Смит ушёл в отставку, его сменил Норман Штауб (E. Norman Staub), через несколько лет банк возглавил Филип Свит (Philip W. K. Sweet), а после него — Вестон Кристоферсон (Weston Christopherson)[4] и Дэвид Фокс (David W. Fox)[5]. С 1995 по 2007 год Northern Trust возглавлял Уильям Озборн (англ.)русск..

Холдинговая компания Northern Trust Corporation была зарегистрирована в 1971 году, банк стал её дочерней компанией. Банк продолжает быть практически единственной составляющей корпорации, на него на конец 2015 года приходилось $116,4 млрд из $116,7 млрд активов, $7,9 млрд из $8,7 млрд собственного капитала.[1]
Деятельность
Штаб-квартира по адресу 50 S. LaSalle Building, Chicago, IL (2007 год)

Основные подразделения, составляющие Northern Trust Corporation:

Услуги корпорациям и финансовым институтам (Corporate & Institutional Services) — предоставляет услуги по обслуживанию активов корпорациям, пенсионным и инвестиционным фондам и другим финансовым институтам по всему миру. Эти услуги включают хранение активов (на 30 июня 2017 год — на сумму $6,8 трлн), инвестирование и администрирование активов (размер активов под управлением — $700 млрд, размер активов под администрированием — $1 трлн на 2017 год), аналитические услуги, обмен валют и другие. Оборот в 2015 году составил $2,5 млрд, чистая прибыль — $485 млн.

Институциональные трастовые и фидуциарные услуги (англ. Institutional Trust & Fiduciary Services).[6]

Directed Trust

Delegated Trust (Co-Trustee)

Common Trust Fund

Collective Trust Fund

Commingled Trust Fund

Collective Investment Trust Fund

Northern Trust оказывает доверительное управление, трастовые и фидуциарные услуги индивидуальным и институциональным клиентам через дочернии компании Northern Trust Global Investments Limited с активами $140 млрд, Northern Trust Investments, Inc. с активами $680 млрд, Northern Trust Investments, N.A. с активами $370 млрд.[7][8][9]

Управление состоянием (Wealth Management) — обслуживание индивидуальных клиентов с размером личного состояния, превышающим $200 млн. Услуги включают хранение и инвестирование активов, трастовые и фидуциарные услуги, финансовые консультации, поддержка филантропной деятельности. Офисы подразделения расположены в 18 штатах и Вашингтоне, в офшорной зоне на острове Гернси, в Лондоне и Абу-Даби. Размер депозитарных активов — $600 млрд, размер активов под администрированием — $900 млрд, размер активов под управлением — $300 млрд. Оборот в 2015 году составил $1,976 млрд, чистая прибыль — $440 млн.[1]

Персональные трастовые услуги (англ. Personal Trust Services).

Irrevocable Life Insurance Trust

Asset Protection Trust

Spendthrift Trust

Special Needs Trust

Intentionally Defective Grantor Trust

Intentionally Defective Irrevocable Trust

Spousal LifeTime Access Trust

Grantor Retained Annuity Trust

Grantor Retained Income Trust

Grantor Retained UniTrust

Qualified Personal Residence Trust

Qualified Terminable Interest Property Trust

Dynasty Trust

Generation Skipping Trust

В структуре доходов компании из $4,7 млрд оборота 63 % пришлось на плату за трастовые, инвестиционные и другие услуги, 23 % — на процентный доход от ценных бумаг, в которые инвестированы активы, 6 % — прибыль, полученная при обмене валют, 8 % — другие непроцентные доходы. В структуре активов под управлением 51 % составляют акции (и другие ценные бумаги без фиксированной доходности), 17 % приходится на облигации и другие ценные бумаги с фиксированной доходностью, 20 % на наличные деньги и другие ценности, 12 % — другие кредитные обязательства (Securities Lending Collateral). Основная часть активов в депозитариях находится в Северной Америке — $2,999 трлн и Европе (включая Ближний Восток и Африку) — $1,971 трлн. Из $648 млрд активов под управлением в 2015 году $410 млрд пришлось на Северную Америку.[1]

Деятельность Northern Trust Corporation в осуществляется преимущественно в США: в 2015 году на домашний рынок пришлось $3,344 млрд из $4,703 млрд выручки, $629 млн из $974 млн чистой прибыли и $86 млрд из $117 млрд активов. В других странах деятельность ограничивается сотрудничеством с банками, наиболее значительно присутствие в Канаде, Японии и Великобритании, а также в Германии, Сингапуре, Швеции, Франции, Швейцарии, Австралии, Нидерландах, Финляндии.[1]